В далекой стране Италии затерялось маленькое фруктовое королевство Мандариния. Правит этим королевством Герцог Лимон и Герцогиня Вишня. Славится это королевство всевозможными садами. Но больше всего здесь любят выращивать лимоны и мандарины. Они растут повсюду: в садах, на улицах и даже на крышах домов. Их желтые и оранжевые фонарики дарят жителям Мандаринии праздничное настроение.

 В честь своих любимых фруктов герцог и герцогиня устраивают бал…